ClickUpCaso de Uso ClickUp

Organiza tu jerarquía para el CRM

Estructura tu espacio de ClickUp para gestionar contactos, cuentas y oportunidades de ventas.

ClickUp puede funcionar como un CRM completo cuando configuras la jerarquía correctamente. La clave está en organizar Espacios, Carpetas y Listas de manera que reflejen tu proceso de ventas.

Estructura Recomendada

Espacio: Ventas y CRM

📁 Ventas

📋 Pipeline de Oportunidades

📋 Cuentas Activas

📋 Prospectos

📁 Soporte al Cliente

📋 Tickets Abiertos

📋 Historial de Clientes

Campos Personalizados Esenciales

  • Valor del Negocio (Campo monetario)
  • Probabilidad de Cierre (Campo porcentaje)
  • Etapa del Pipeline (Campo desplegable): Prospecto → Calificado → Propuesta → Negociación → Cerrado
  • Contacto Principal (Campo texto o email)
  • Fecha de Próximo Contacto (Campo fecha)

    • Pipeline Visual

    Usa la Vista Tablero con columnas basadas en la etapa del pipeline para tener visibilidad en tiempo real del embudo de ventas.

    Implementación BW

    Configuramos tu CRM en ClickUp con el pipeline adaptado a tu proceso de ventas actual, importamos tus contactos existentes y capacitamos al equipo comercial.

    Solicitar implementación →