ClickUpCaso de Uso ClickUp

Cómo trabajar con clientes en ClickUp

Invita clientes como invitados, comparte elementos específicos y colabora en tareas manteniendo la privacidad interna.

ClickUp es el lugar ideal para colaborar con clientes. Puedes invitarlos como invitados, compartir elementos específicos y comunicarte directamente en las tareas.

Invita a clientes como invitados

La mayoría de las empresas que usan ClickUp invitan a sus clientes como invitados. Los invitados tienen acceso limitado y solo pueden ver lo que compartes específicamente con ellos. Esto te permite mantener tus procesos internos privados mientras colaboras transparentemente en proyectos específicos.

Comparte elementos con clientes

Puedes compartir tareas, listas, carpetas e incluso documentos con tus clientes:

  • Solo lectura: El cliente puede ver pero no editar
  • Comentarios: El cliente puede dejar feedback directamente
  • Edición completa: Para colaboraciones más cercanas

    • Comunícate en las tareas

    Usa los comentarios de las tareas para comunicarte directamente con tus clientes:

  • Asigna comentarios al cliente para obtener su aprobación
  • Los comentarios asignados se convierten en acciones pendientes
  • El cliente puede resolver el comentario para dar su aprobación, o responder con actualizaciones

    • Crea tareas por correo electrónico

    Con ClickUp también puedes comunicarte con clientes por email:

  • Crea tareas enviando o reenviando correos a ClickUp
  • Agrega comentarios a tareas respondiendo a los correos de notificación
  • Usa la extensión de Chrome para crear tareas desde Gmail u Outlook

    • Implementación BW

    Configuramos el entorno de colaboración con clientes en ClickUp: estructura de permisos, portal de cliente, flujos de aprobación y comunicación centralizada.

    Solicitar implementación →