ClickUpCaso de Uso ClickUp

ClickUp para la gestión de proyectos

Configura la jerarquía ideal, campos personalizados y vistas para tu PMO en ClickUp.

ClickUp es la herramienta más flexible del mercado para la gestión de proyectos profesional. La configuración correcta desde el inicio es clave para que toda la organización adopte el sistema con éxito.

Estructura Jerárquica Recomendada

Espacio: Gestión de Proyectos

Carpeta: [Nombre del Cliente o Programa]

Lista: Fase 1 - Planificación

Lista: Fase 2 - Ejecución

Lista: Fase 3 - Cierre

Carpeta: Portafolio Activo

Lista: Proyectos en Curso

Lista: Proyectos Completados

Campos Personalizados Esenciales para PM

  • Fase del Proyecto (Desplegable): Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo, Cierre
  • Presupuesto Total (Monetario)
  • Presupuesto Ejecutado (Monetario)
  • % de Avance (Porcentaje)
  • RAG Status (Desplegable): Verde, Amarillo, Rojo
  • OKR Relacionado (Texto)

    • Vistas para el Equipo PM

  • Hoja de Ruta (Vista Tabla): Proyectos, fechas de inicio/fin, dependencias
  • Portafolio (Vista Lista agrupada por Carpeta): Todos los proyectos activos con su status
  • Tablero de Ejecutivos (Paneles): RAG status, % avance, presupuesto

    • Automatizaciones Clave

  • Notifica al PM cuando una tarea lleva +3 días vencida sin actualización
  • Cambia el RAG Status automáticamente según el % de avance
  • Crea reporte semanal de estado y lo envía al sponsor del proyecto

    • Implementación BW

    BW configura tu espacio de PM en ClickUp usando el Framework PMI adaptado a tu organización. Incluye plantillas de proyecto, workflows de aprobación y reportes ejecutivos automáticos.

    Solicitar implementación →