ClickUpCaso de Uso ClickUp

Crear vistas para la gestión de proyectos

Configura Wiki del Equipo, Hojas de Ruta y Portafolio de Proyectos en ClickUp.

Configuración de vistas en ClickUp para la gestión de proyectos

Configuración de vistas en ClickUp para la gestión de proyectos

Las vistas correctas en ClickUp permiten a cada stakeholder ver exactamente la información que necesita, sin ruido ni datos irrelevantes.

Vista 1: Wiki del Equipo (Vista Documento)

Crea un Documento de ClickUp como "base de conocimiento" del proyecto. Incluye: objetivos, stakeholders, decisiones tomadas y lecciones aprendidas.

Vincula este Doc a la tarea principal del proyecto para que siempre esté accesible.

Vista 2: Hoja de Ruta (Vista Tabla)

Configura una Vista Tabla con:

  • Columnas: Nombre, Fecha inicio, Fecha fin, Responsable, Dependencias, Estado
  • Agrupación por: Fase del Proyecto
  • Filtro: Solo tareas con fecha de vencimiento este trimestre

    • Vista 3: Portafolio de Proyectos (Vista Lista)

    Agrupa por Carpeta para ver todos los proyectos activos.

    Columnas de resumen: % Avance, RAG, Presupuesto, PM Responsable.

    Vista 4: Panel de KPIs (Paneles)

    Crea un Panel con:

  • Contador de proyectos por estado (En Tiempo, Retrasado, Bloqueado)
  • Gráfico de Gantt del portafolio
  • Carga de trabajo por PM

    • Implementación BW

    BW diseña y configura un set estandarizado de vistas para tu PMO: vistas operativas para el equipo, vistas tácticas para gerentes y vistas ejecutivas para la dirección.

    Solicitar implementación →